独立系ファイナンシャルプランナーとして、お客様の立場で取扱保険会社38社の中からジャストなソリューションをご提供。
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事業内容

訪問型保険コンサルティング

ファイナンシャルコンサルティング事業部

ファイナンシャルコンサルティング事業部

私たちは法人や個人の幅広いニーズにお応えいたします。
よりわかりやすくご提案させていただくために、保険を数字化・ビジュアル化し、メリットとデメリットをご説明いたします。

法人のお客様

私たちの法人保険ソリューションは単なる良い商品の提案だけでなく、財務諸表(BS/PL/CF)をベースに、きめ細やかなコンサルティングで、法人および法人オーナーのニーズにお応えいたします。

  • 総合保険コンサルティング(生命保険及び損害保険)
  • 決算税務対策
  • ダム経営
  • 退職金対策
  • 資産管理、資産保全
  • 相続、事業承継対策
  • 自社株対策
  • 福利厚生対策
  • 企業年金対策

個人のお客様

お客様のライフプランニングをベースに、私たちの豊富な知識経験を使って、お客様に最適な保険選びをお手伝いいたします。
また、加入後も加入時の思いを継承し、親子三代お手伝いさせていただけるような長く続くサービスを、担当者はもちろん組織全体で提供していきます。

  • 総合保険コンサルティング(生命保険及び損害保険)
  • 個人のライフプランニング
  • 相続・事業承継
  • 財務コンサルティング